第1話 時空破壊!!
桂（ケイ）とオルソンは軌道エレベーターのエネルギープラントを次元兵器
超時空振動弾で破壊する任務につく。調整に手間取ったため、作戦は
中止となり全部隊退避する中、桂が無理矢理発動させる。（Aパート）
密林に墜落した桂をエマーンのファクトリーが拾う。特異点を追うチラムの
偵察部隊に襲われるが、桂のブロンコIIが撃退する。
第2話 ロンリー・ウルフ
墜落したチラムの兵士に襲われたが、隙を見て逆に捕まえる。しかし兵士は自殺する。桂がファクトリーを飛び出し、ミムジイは桂の価値（売れば２、3年は遊んで暮らせる）を聞いて連れ戻しにいく。桂はチラムとの戦闘で相克界に逃げた結果、ブランコIIは大破する。
第3話 プリティ・マシン
桂はモラーバに乗りチラムに撃退する。この経験からブランコIIを修理の際、手を付けてくれるよう頼む。オルソンがチラムの総裁と会う。ミムジィとアトランタの村に行く。ミムジイはエマーン本国の母に特異点発見を伝える。看護ロボットのモームを買う。
第4話 キャラバン
ブロンコIIの改造が進む中、シャイアはアトランタの町・トランでマーケットを開く。チラムのパトロールに見つかり、イシュキックを出来たばかりのオーガスで撃退するがトランの人の目線は冷たかった。
第6話 バニシング・ポイント
ジャビーが岩山の向こうにあるグレープを発見し、グレープ狩りを行なっていると
時空転移が始まる。チラムのロベルトとヘンリーに襲われるが、ファクトリー及び
オーガスは辛うじて時空転移の範囲から逃げる。
第7話 アイ・ラブ・ユー
ファクトリーは海上に出る。桂への愛情を見せるモーム。ギクシャクする
ミムジイとスレイ。ジブラルタル海峡をチラムに待ち伏せされ、ポルトガルの
リアス式海岸を利用して、追ってきたヘンリーの部隊を撃退する。
第8話 ランナウェイ
グローマ・ファクトリーは運河を辿り、リオム湾から地中海に入ろうとする。
シャイアさんと入浴する。ビキニのミムジイに嫌われる桂。地中海に
入ろうとするところをロベルトらに襲われ、グローマはヨーロッパへ逃げる。
第9話 レボリューション
ムー戦場跡で廃棄ロボットを拾う。マリー王女の圧制と戦うレジスタンスの
ジャンヌ・ダルクを手伝い、革命を成功させる。グローマに破砕砲を取り付ける。
復旧した廃棄ロボットは大尉を名乗る。
第10話 バーバリアン
スカッシュをする桂とミムジイに嫉妬するスレイ。
原始人的なモズク族にグローマが襲われ、スレイが負傷する。
第11話 ダミー
特異点センサーをジャミングする装置を開発するが、範囲の狭さから逆に存在を
気づかれる。桂を死んだと思わせる作戦を実施するが、ミムジィが吸血コウモリに
襲われ桂が飛び出したためバレてしまう。
第12話 チラム・ガール
スレイとリーグは桂をチラムに渡すことを提案するが、時空混乱を直すカギで
あるためと否定される。カスミ盆地で偵察中のマーイがチラムに襲われる。
アテナが桂と初対戦する。
第13話 カスピ・クレーター
特異点センサーを範囲を広げるための尖兵にスレイが志願する。
オルソンとアテナの部隊は捜索範囲を広げることで、ファクトリーを発見。
アテナとの交戦中、オルソンは桂に気づきアテナを止める。スレイは
撃墜される。
第14話 オペレーション・D
オルソンはアテナに桂の娘であることを打ち明けられない。
チラムはD計画の目処がつき、特異点を逃がしたオルソンは降格される。
チラムは桂を殺す方針に転換し、桂を助けるためオルソンは軍を抜ける。
第15話 特異点!!
エマーンの帰国前夜とあり、ファクトリーは宴を開く。
桂はオルソンに出会い、特異点、チラム、娘の存在を知る。
エマーンに入国し、混乱時空が生じた原因の説明を受ける。
シャイアのトーブ家が桂の人格改造を計画していることを知る。
第16話 マイ・ファクトリー
桂が人格改造されそうになるが、シャイアが辛うじて奪い返す。
ファクトリーはマニーシャの追撃を逃れ、エマーンのドームから
抜け出す。
第17話 セブンティーン
17歳を向かえ、ミムジイが倒れる。スレイが戻ってきて、桂もスレイと
ミムジイとの結婚を歓迎するが、スレイは戦死してしまう。
ラース家の支援艦が合流する。
第18話 シスターズ
オルソンと密かに連絡を取るアテナ。シャイアとマニーシャは話し合いを
持つが、平行線のまま。チラムのロベルト部隊に発見される。
第19話 タイム・スリップ
桂とアテナは時空転移に巻き込まれ、火山の世界に行き、戻ってくる。アテナは桂に命を救われたことで少し心を開く。
第20話 ブロークン・スルー
桂を取り合うモームとミムジイ。グローマにオルソンが合流。
ジャンヌのいるパラの街で補給を行なうが、オルソンは撃墜され
パラの街に落ちてしまう。
第21話 ファーザー
パラの街の人の親切に心を動かされるオルソン。
桂が父親であることを知ってアテナはショックを受ける。
第22話 デイサイド
迷う桂とオルソン。大西洋海上でマニーシャに襲われるグローマ。
シャイアとマニーシャは仲直りする。
第23話 デストロイヤー
イラつく桂。チラムではDシステムのテストを行う。テストは成功するがムーの
ロボット兵に襲われ設備が破壊される。エマーンのファクトリーでも独自に
開発していた次元装置もムーのロボット兵に襲われ、支援艦もろとも破壊される。
第24話 ムー
シャイアはマニーシャから指揮権をもらう。
ムーでは生物を殺す作戦が開始される。
第25話 チラム・ソルジャー
ロベルトとヘンリーは最後のチャンスをもらい、特異点抹消に向かう。
オルソンはロベルトを説得しようとするが、ロベルトは戦死する。
第26話 ブレイクダウン
ムーとの戦闘のさなか、アテナはDシステムごと基地を自爆させる。チラムは再び特異点の確保に命令変更する。ヘンリーは命令を無視したためアテナが派遣され、ヘンリーは逃げ去る。アテナはオルソンに会うが、オルソンはチラムに戻れと言い背中を向ける。
第27話 メッセージ
リーグが作る時空変換装置に必要なロドメタル入手のため、トルバ鉱山へ向かう。
しかし十分なロドメタルは入手できない。チラム総裁が和平交渉を持ちかけてくる。
第28話 カムバック・ラヴァー
チラムとエマーンの交渉が進むなか、ミムジイの母が事故にあったと連絡がくる。
チラムとエマーンはムーと戦うため協調することで合意し、チラムの
人質と仲がよい桂を見て、ミムジイはエマーンへの帰宅を決意する。
第30話 アウトサイダー
ワープシステムで神出鬼没なムー兵に苦戦すうエマーン・チラム連合。
その最中、大尉はモームを連れてムー本国に戻る。しかしヒューマノイド
タイプを廃棄しようとするムー兵に、人間と共に助け合うのがロボットの
存在価値だと気づき、ワープシステムを破壊してファクトリーに帰る。
第31話 チルドレン
ミムジイが再び倒れ、妊娠していると分かる。複雑な心境のアテナ。
桂は一人になりたいとオーガスで飛び出す。追っていくアテナとオルソンと共に
再び時空転移に巻き込まれ、さまざまな思いと共に戻ってくる。オルソンは
アテナの好意を知りつつ「桂のようには生きられない」と拒絶する。
第32話 ロスト・ワールド
大特異点に激突する漂流物を発見する。桂はイラつき、
襲ってきたムーに対し自ら囮になるなど不安定な行動を取る。
ファクトリーはジャギーの祖国を発見するが、ジャギーの国の人々は大特異点のレンズ効果により滅亡していた。
第33話 ラスト・チャージ
チラムはアテナに特異点警護を命令する。チラムとエマーンが協力して
開発している時空変換装置が完成した。ルーグはチラムが仕掛けた人格制御機構に
気づく。ヘンリーは戦死する。アテナは負傷し、桂の看病を受け、
気持ちを改める。モームのエネルギーが切れ掛かる。
第34話 戦場
起動エレベータの前でムーとの戦闘が始まる。ミムジイは不調を押して出動するが墜落してしまう。
モームはミムジイを助けるため最後にエネルギーを使い、自分は機能停止してしまう。
